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133亿凭空蒸发,10万人血本无归,曾经的暴富神话

电视剧 2019-03-22 20:42138http://www.chenzhenlaile.comadmin

原标题:133亿凭空蒸发,10万人血本无归,曾经的暴富神话是如何破灭的?

这一步一步正在发生的也在悄然印证:过去20年的财富逻辑开始一个个被打破,财富洗牌的大潮正在逼近。

心理学界有个非常著名的理论,叫作墨菲定律,意思是说,如果你担心某件坏事会发生,不管这种可能性有多小,它总会发生。

虽然是心理学理论,如今却和市场的逻辑完美契合,那些让人隐隐担心的黑天鹅,一个接着一个炸开花。

这两天,市场担忧的朝鲜,还是爆雷了,特金会被特朗普的一条推特葬送,谈崩的两个国家无情的给丹东炒房团浇了一盆洗脚水。

与此同时,A股也在隐隐的躁动,曾经诞生过无数暴富神话的ST股板块,也开始兜不住。

5月22日,两只ST股因财务问题被终止上市。

5月25日,又一只ST股召开听证会,离退市只差一个正式宣告。

昔日翻云覆雨的炒壳股神洗净铅华,不少押注ST股的基金也跌成狗,退市潮正在以前所未有的速度逼近大家。

这一切,原本并不是这样的。曾经让无数人获得财富自由的ST股,究竟是怎么了?

1曾经的暴富神话

1998年4月,沪深交易所宣布,要对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理,也就是在股票的前面打上ST的烙印,这是ST股诞生的起点。

虽然交易所的话说得很委婉,但是正如大家所知,ST股,实际上就是财务差、经营差,亏损大的股票的代名词,也被称为垃圾股。

不过,嘴上说着人家是垃圾,股民们的身体却很诚实。自垃圾股诞生,20年里,即使被无数人唱衰大骂,垃圾股也还是明里暗里被各种资本加持。

甚至有人喊出,不懂ST股的就不配在中国投资的口号。

这种自信来源于ST股真的很牛。即使亏到濒临破产资不抵债,他们也总是有办法扭转乾坤。

所谓的退市警告,在ST老股民看来,真的不过是纸老虎。

为什么会有这种认知呢?

答案在于大多数ST股并没有想象中简单,背后站着一个死了都要重组的大股东或者地方政府。

他们不愿意丢掉一个价值几十亿的壳,于是会千方百计的或加大补贴力度,或卖壳注入优良资产。

一个烂股票,包装一下,很快就能摇身一变活过来,屡试不爽,牛股辈出。

因此,在过去20年的A股市场,最赚钱的的确不是价值投资,也不是买业绩好的股票,而是炒壳资源、博ST股重组。

历史上,A股涨停数最多的几乎都是ST股,比如现为西南证券的st长运连续45个涨停板,*st金泰连续43个涨停。

2007年到2009年期间,ST板块更是成为中国超级大牛股集中营。

2007年,ST浪莎单日暴涨849%,ST仁和单日暴涨1227%。

从2008年-2012年,没有任何一家ST股退市,在这4年时间里,如果投资ST指数,收益是投资大蓝筹指数沪深300的14倍。

即使在2012年,ST股资产重组变得更加严格,事情也并没有发生太大的改变。

2013年底,最牛“ST专业户”陈庆桃大举买入*ST凤凰,停牌前的价格为1.69元。

在2015年12月18日恢复上市后,*ST凤凰收盘价格为21.2元,一天时间上涨超1154%,也就是10倍多,而陈庆桃一次获利上亿元。

同样的,在2015年,*ST超日在经过重整之后变身为*ST集成,复牌便暴涨1970%,创下摘帽概念股中的“新神话”。

在ST股的黄金岁月里,还有一个ST星美,只有7名员工,市值却曾经高达25亿,平均一个人撑起3亿多市值。

可以说,曾经稍微聪明用心一点的人,炒壳都发了财。

2如今的监管刀下鬼

不过,正如墨菲定律所暗示的那样,ST股民们担心的事情终于还是来了。

曾经无脑炒壳暴赚的辉煌时代,很明显,在2018年走向终结。

5月22日晚间,上交所发布公告,决定*ST吉恩、*ST昆机终止上市,2018年退市第一枪打响。

截至今年3月31日,两家公司合计股东数103757人,流通盘市值合计达133亿元。

这也就意味着,在退市前的30个交易日内,这两家公司的10万股东很可能将迎来30个血泪跌停板,133亿在一个月后将化作乌有。

几天后,第三只即将退市的股票来了。

5月24日,深交所召开关于*ST烯碳的退市听证会,*ST烯碳或将成为首只因会计事务所出具“无法表示意见”而退市股票。

在过去几年里,A股因财务问题退市的股票每年最多1-2只,在2008-2012期间,更是没有一只ST股退市,如今短短几天的退市潮,让人拍手称快的同时,不免心有余悸。

不少人已经早早嗅到风声,打算金盆洗手抛弃ST股,只有少部分人,还在固执的不肯醒来。他们从以往的经验推出,ST股只是在经历熊市,大熊之后会有大牛,黎明还会到来。

然而,数据上来看,却越来越不乐观,自2016年不断加强监管后,以往炒ST股的黄金时段,变成比惨大赛。

自1月2日开盘至5月25日,A股总体跌幅约为6.18%,而ST板块却高达近15%,近86只ST股市值跌去18%,平均每户股民亏损3万元,而这是过去根本难以想象的。

在一个投行并购重组群里,不少人开始直接“卖壳”,然而过去的一壳难求,如今却分期付款也无人问津。

曾经的中国特色ST板块,开始慢慢领便当落幕。

3大背景下谁能逃出生天

到底是什么变了呢?

或许有一个细节值得我们留意,那就是,这三家退市或即将退市的ST股,背后的老大,都是东北国资委。

而东北,可以说已经被黑到烂了,除开“投资不过山海关”的埋汰之外,东北的GDP注水,人口流失,财政困难,每一个拎出来,都是一个大话题。

曾经的共和国长子,如今已经穷得叮当响。自己都泥菩萨过江,自保都难,更何况救这些经营困难的企业?

或许某种程度上来说,不救也是最好的选择。

毕竟,要想船不沉,最好的办法就是,先把某些岌岌可危的人推下船,保证剩下的人不被牵连。

这也可以给我们一个不一样的角度来看最近风声鹤唳的去杠杆,以及庞大的地方债问题。

这并不是东北地区所独有的,而是全国联动,牵一发而动全身,东北将撑不下去的国企推下了船,那下一个又是谁呢?

而要想自己不成为被推下去的人,很重要的一点就是,要学会控制风险。

那种刀口舔血快进快出的赚钱模式,已经不流行。即使是老手,即使曾经赚了几十上百倍,下一步就可能阴沟里翻船。

或许正如刘鹤所说,“要使全社会都懂得,做生意是要有本钱的,借钱是要还的,投资是要承担风险的,做坏事是要付出代价的。”

这一步一步正在发生的也在悄然印证:过去20年的财富逻辑开始一个个被打破,财富洗牌的大潮正在逼近。

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